主業(yè)強(qiáng)勁 產(chǎn)業(yè)興盛 創(chuàng)新引領(lǐng) 可持續(xù)發(fā)展
2023年6月19日，由岳陽市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司作為發(fā)行人的岳陽市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）（23岳交01）成功發(fā)行。此次債券發(fā)行規(guī)模為4億元，期限為3年期，主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA/AA+，票面利率為4.30%，采用線上集中簿記建檔方式發(fā)行，牽頭主承銷商為中金公司，聯(lián)席主承銷商為財(cái)信證券和中泰證券。
本期債券票面利率創(chuàng)2023年以來中部地區(qū)同期限同評(píng)級(jí)私募公司債新低，吸引了市場(chǎng)上各類機(jī)構(gòu)投資者的踴躍參與，體現(xiàn)了投資者對(duì)岳陽交投和岳陽城運(yùn)發(fā)展?jié)摿Φ母叨日J(rèn)可。本次岳陽交投3年期非公開公司債券較所接續(xù)的前手2020年3年期非公開公司債券票面利率及估值均下降170bp，3年累積可節(jié)約資金成本2040萬元。
改革趟新路 岳陽城運(yùn)自取得AA+主體信用評(píng)級(jí)以來，一直全力拓展資本市場(chǎng)融資事宜。通過母公司岳陽城運(yùn)AA+與子公司岳陽交投AA主體信用評(píng)級(jí)的“雙保障”，岳陽城運(yùn)于今年2月開始以AA+身份成功發(fā)行第一期ABS，并于6月公開亮相資本市場(chǎng)，成功發(fā)行利率為4%的中期票據(jù)11.67億元，創(chuàng)2023年以來湖南AA+地級(jí)市最低利率。岳陽城運(yùn)與岳陽交投4支債券的成功發(fā)行，不僅為集團(tuán)開辟融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也對(duì)后續(xù)集團(tuán)在資本市場(chǎng)開展直接融資工作具有重要意義。
中國(guó)湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道金鶚東路201號(hào)岳陽城市運(yùn)營(yíng)投資集團(tuán)有限公司總部
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